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Depuis 12 ans, Fundata récompense les performances exceptionnelles des fonds ayant un mandat d’investissement responsable (IR) lors de sa cérémonie annuelle des Trophées FundGrade A+ de Fundata. Les Trophées IR utilisent une méthodologie similaire à celle des Trophées A+ ; toutefois, l’univers ne comprend que les fonds communs de placement et les FNB identifiés selon le cadre d’identification de l’investissement responsable du CIFSC. Les trophées sont remis aux fonds IR les plus performants – selon les mesures A+ ajustées au risque – dans chacune des trois catégories : Équilibré, Revenu fixe et Actions.
Les lauréats de l’an dernier comprenaient trois FNB :
Nous n’en sommes qu’à la mi‑2025, et beaucoup de choses peuvent encore évoluer, mais examinons certains des fonds IR les plus performants qui pourraient prétendre aux honneurs de cette année (toutes les données de performance sont au 30 juin).
Dans la catégorie IR Revenu fixe, Placements NEI compte deux fonds parmi les cinq premiers : le Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI, dans la catégorie Revenu fixe mondial de base Plus, et le Fonds d’obligations canadiennes NEI, dans la catégorie Revenu fixe canadien. Parmi les autres prétendants figurent le BMO Fonds d’obligations mondiales multisectorielles durables, dans la catégorie Revenu fixe multisectoriel, ainsi que le lauréat de l’an dernier, le FNB iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index (TSX : XSHG), dans la catégorie Revenu fixe canadien à court terme.
Enfin, le favori pour les six premiers mois de l’année 2025 est le FNB Développement durable d’obligations canadiennes à court terme BNI (TSX : NSSB). NSSB se classe dans le premier quartile de la catégorie Revenu fixe canadien à court terme depuis sa création en 2022. Son taux de rendement annuel moyen composé sur trois ans de 5,6 %, surpasse à la fois celui de l’indice de référence de la catégorie (ICE Bank of America 1-5 Year Canada Broad Market Index), à 4,3 %, et la moyenne de la catégorie, à 4 %. Ce FNB activement géré est sous-conseillé par AlphaFixe Capital, spécialisé dans les instruments de dette conçus pour financer des projets à impact environnemental et social positif et/ou contribuant au développement durable. Son ratio des frais de gestion (RFG) est de 0,28 %.
Dans la catégorie IR Équilibré, plusieurs fonds se disputent la première place. Cela inclut deux fonds communs de placement proposés par Tangerine : le Portefeuille ISR équilibré Tangerine dans la catégorie des fonds équilibrés mondiaux neutres et le Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine dans la catégorie des fonds équilibrés mondiaux d’actions. Figurent aussi parmi les candidats : le portefeuille FNB iShares ESG Balanced ETF Portfolio (TSX : GBAL), dans la catégorie des fonds équilibrés mondiaux neutres, ainsi que le lauréat de l’an dernier dans la catégorie des fonds équilibrés mondiaux d’actions, le portefeuille iShares ESG Growth ETF Portfolio (TSX : GGRO)
Mais le fonds qui prend légèrement l’avantage à la mi‑année est le portefeuille iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (TSX : GCNS). GCNS se classe dans le premier quartile et figure parmi les fonds les mieux classés de la catégorie des fonds équilibrés mondiaux à revenu fixe, depuis sa création en 2020. Il affiche un taux de rendement annuel moyen composé sur trois ans de 11,1 %, contre 8,1 % pour l’indice de référence composé de la catégorie et 6,9 % pour la moyenne de la catégorie. GCNS a une cible de répartition stratégique d’actifs à long terme de 40 % en actions et 60 % en revenu fixe. Le fonds investit dans des FNB iShares sous-jacents qui suivant des stratégies d’investissement axées sur l’ESG, investissant principalement dans des obligations gouvernementales. Son RFG est de 0,25 %.
Enfin, dans la catégorie IR Actions, les cinq principaux prétendants comprennent trois fonds de la catégorie Actions mondiales : le Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI, le FNB Fidelity Développement durable mondial (Cboe CAN : FCSW) et le Portefeuille ISR croissance d’actions Tangerine. Un autre fonds performant est le FNB Développement durable d’actions canadiennes BNI (TSX : NSCE) de la catégorie Actions canadiennes.
Cependant, le FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette (DRFC), fonds d’actions canadiennes, se distingue particulièrement dans la très compétitive catégorie IR Actions. Il se classe dans le premier quartile depuis six ans et a surpassé l’indice composé S&P/TSX ainsi que la moyenne de la catégorie au cours des quatre dernières années civiles. Il affiche un taux de rendement annuel moyen composé sur cinq ans de 19,4 %, dépassant largement le TSX, qui a progressé de seulement 15 %, ainsi que le rendement moyen de la catégorie, à 13,7 %. Lancé en 2018, ce fonds est activement géré et utilise une approche multifactorielle pour investir dans des titres de sociétés canadiennes à grande et moyenne capitalisation, répondant à des normes ESG prédéterminées. Son RFG est de 0,46 %.
Brian Bridger, CFA, FRM, est vice-président principal des opérations analytiques et des données à Fundata Canada Inc. et il est un membre du comité canadien des standards des fonds d'investissement (CIFSC).
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