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L’invasion brutale de l’Ukraine par le régime russe dirigé par le président Vladimir Poutine et sa cabale d’oligarques a conduit à des sanctions boursières, économiques et financières sévères contre la Russie par les nations occidentales (y compris la Suisse, traditionnellement neutre), coupant l’accès aux flux financiers et de capitaux aux leaders russes. L’embargo et les sanctions s’étendent à présent à l’énergie russe (gaz et le pétrole brut), pilier de la richesse de Poutine et des oligarques, et énorme source de revenu qui a servi à financer l’expansionnisme militaire et l’oppression des états voisins.
Tandis que l’invasion de l’Ukraine avait perturbé les marchés d’actions en raison de la menace géopolitique plus large en Europe de l’Est, les opérateurs de marché ont largement écarté tout impact sur les bénéfices à venir, et les principaux indices nord-américains se sont repris la semaine dernière pour réaliser des gains sur l’ensemble de la semaine.
Les émissions énergétiques, qui constituent une pondération de près de 15 % dans la TSX, ont connu une hausse, alors que les exportations de gaz et pétrole russes en Europe devraient s’endiguer. Le prix du pétrole brut, qui remonte déjà la pente, a gagné 8,6 % en février, permettant à l’indice composé S&P/TSX à avancer de 0,5 % sur la semaine, pour un gain mince de 0.1 % en février, et un déclin marginal de 0,6 % sur le cumul de l’année. L’or s’échange bien au-dessus des 1 900 $ l’once, reflétant son usage traditionnel en tant que couverture contre la crise et contre l’inflation. Étant donné le taux d’inflation annuel de 5,1 % pour le mois de janvier, le marché canadien a déjà encaissé une hausse de taux de 25 points de base par la Banque du Canada lors de son annonce du 2 mars.
Les principaux indices de référence américains ont également réalisé des gains. L’inflation continue d’épuiser le pouvoir d’achat, le taux d’inflation de l’indice d’ensemble américain des prix à la consommation grimpant à 7,5 %, et celui des prix de base passant à 6,0 %, les plus hauts niveaux depuis 1982. Le consensus est que la Réserve fédérale américaine poursuivra la hausse de son taux directeur ce mois-ci, mais de 25 points de base au lieu des 50 points de base qui étaient attendus, étant donné les incertitudes créées par la guerre menée par Poutine à l’encontre de l’Ukraine.
Avec une plus large exposition sectorielle aux technologies de l’information, aux services de télécommunication au secteur industriel et aux soins de santé que dans le S&P/TSX, l’indice composé S&P 500, indice de référence de premier ordre, a avancé de 0,8 % la semaine dernière, mais a perdu 3,1 % en février globalement, et réalise une baisse annuelle de 8 %, dans l’anticipation des conséquences de la croissance des taux d’intérêt sur les bénéfices. De même, l’indice composé Nasdaq, qui est fortement pondéré dans le secteur technologique, a progressé de 1,1 % la semaine dernière mais a perdu 3,4 % en février, et est à présent en baisse de 12,5 % sur le cumul de l’année, ce qui le met en territoire de correction.
* NEI lance un fonds d’infrastructure propre. Le 1er mars, Placements NEI a présenté son Fonds d’infrastructure propre NEI une stratégie d’investissement responsable qui investit dans des titres de participation de sociétés mondiales cotées en bourse, qui possèdent des actifs de sources d’énergie faibles en carbone et/ou des infrastructures renouvelables. Le fonds est sous-conseillé par Ecofin Advisors Limited, un spécialiste en investissement durable basé à Londres, au Royaume-Uni.
* Evolve lance un FNB de géants technologiques. Le 1er mars, Evolve Funds Group a lancé le FNB indiciel FANGMA amélioré Evolve (TSX: TECE) qui cherche à reproduire 1,25 fois le rendement de l’indice Solactive FANGMA Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged. Le fonds offre aux investisseurs une exposition à six titans technologiques : Alphabet Inc., Amazon Inc., Apple Inc., Facebook Inc,, Netflix Inc., et Microsoft Corp.
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