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Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C
Act principalement cdn
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (11-08-2026) |
34,25 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,31 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (12 janvier 1987) : 6,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,54 % | 4,16 % | 8,91 % | 8,17 % | 16,72 % | 15,71 % | 15,74 % | 12,58 % | 9,69 % | 12,29 % | 10,86 % | 8,98 % | 9,02 % | 8,64 % |
| Référence | 0,28 % | 5,18 % | 11,34 % | 12,74 % | 28,64 % | 23,63 % | 21,47 % | 18,54 % | 13,71 % | 15,81 % | 13,97 % | 12,46 % | 12,46 % | 12,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,10 % | 5,05 % | 10,08 % | 10,57 % | 20,35 % | 16,96 % | 16,69 % | 14,56 % | 10,89 % | 13,69 % | 11,76 % | 10,32 % | 10,19 % | 9,92 % |
| Classement au sein de la catégorie | 366 / 573 | 360 / 570 | 303 / 569 | 325 / 568 | 343 / 564 | 264 / 538 | 295 / 532 | 397 / 525 | 346 / 513 | 366 / 504 | 342 / 499 | 391 / 475 | 379 / 456 | 348 / 401 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,49 % | 3,66 % | 1,40 % | 0,18 % | -0,02 % | -0,67 % | 3,96 % | -5,71 % | 6,67 % | 2,82 % | 0,76 % | 0,54 % |
| Référence | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % | 0,28 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,04 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,14 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,58 % | 6,12 % | -9,27 % | 16,75 % | 4,35 % | 25,31 % | -12,08 % | 9,32 % | 22,08 % | 15,80 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 266/ 397 | 262/ 408 | 306/ 458 | 376/ 488 | 342/ 503 | 142/ 504 | 321/ 514 | 447/ 525 | 207/ 532 | 317/ 538 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
25,31 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 59,71 |
| Actions américaines | 27,60 |
| Actions internationales | 11,59 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,65 |
| Espèces et équivalents | 0,44 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,91 |
| Technologie | 23,69 |
| Matériaux de base | 13,59 |
| Énergie | 12,20 |
| Services publics | 4,90 |
| Autres | 16,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,74 |
| Europe | 8,07 |
| Asie | 4,20 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,88 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,61 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,96 |
| Shopify Inc Cl A | 2,70 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,36 |
| NVIDIA Corp | 2,21 |
| Hydro One Ltd | 2,21 |
| Enbridge Inc | 2,09 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,03 |
| Prairiesky Royalty Ltd | 1,99 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds ISR IG Mackenzie Betterworld série C
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 11,59 % | 12,94 % | 12,50 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,04 | 1,00 |
| Alpha | -0,06 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,03 | 0,55 | 0,57 |
| Sortino | 1,89 | 0,87 | 0,71 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 97,51 % | 97,62 % | 97,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,55 % | 11,59 % | 12,94 % | 12,50 % |
| Bêta | 0,98 | 1,08 | 1,04 | 1,00 |
| Alpha | -0,09 | -0,06 | -0,04 | -0,03 |
| R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,91 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,31 | 1,03 | 0,55 | 0,57 |
| Sortino | 2,17 | 1,89 | 0,87 | 0,71 |
| Treynor | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 93,80 % | 97,51 % | 97,62 % | 97,49 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 12 janvier 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 411 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI088 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu modéré et la croissance à long terme du capital en faisant des placements socialement responsables qui respectent des critères éthiques, principalement sur les marchés boursiers du Canada.
Stratégie de placement
Le Fonds pratique une méthode de placement socialement responsable. Pour atteindre son objectif de placement, il investit surtout dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes qui ont adopté des normes et des pratiques progressistes à l’égard de l’environnement, des droits de l’homme et d’autres causes sociales. Le Fonds n’investit pas dans des sociétés dont les revenus sont tirés d’activités liées à l’alcool, au tabac, au jeu, à la pornographie ou aux systèmes d’armements critiques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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