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Portefeuilles cible 2035
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (29-04-2024) |
11,16 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 janvier 2023) : 14,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,04 % | 7,73 % | 16,10 % | 7,73 % | 16,42 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,06 % | 13,07 % | 13,07 % | 5,07 % | 10,68 % | 3,87 % | 4,07 % | 9,06 % | 5,89 % | 5,48 % | 5,51 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 17 | 1 / 17 | 1 / 17 | 1 / 17 | 1 / 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | -2,26 % | 2,41 % | 2,18 % | -0,55 % | -3,18 % | -0,95 % | 6,02 % | 2,62 % | 0,99 % | 3,54 % | 3,04 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
6,02 % (novembre 2023)
-3,18 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,08 % | -4,23 % | 14,42 % | 9,84 % | 11,58 % | -10,66 % | 9,20 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,80 |
| Actions américaines | 24,65 |
| Actions internationales | 13,88 |
| Espèces et équivalents | 6,53 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,02 |
| Autres | 16,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,39 |
| Technologie | 13,68 |
| Fonds négociés en bourse | 11,47 |
| Revenu fixe | 9,05 |
| Énergie | 7,28 |
| Autres | 41,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,16 |
| Asie | 8,43 |
| Europe | 4,85 |
| Multi-National | 1,18 |
| Amérique Latine | 1,11 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| T. Rowe IG Price U.S. Equity Pool Series P | 15,56 |
| iShares MSCI Canada ETF (EWC) | 11,63 |
| Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P | 9,77 |
| Fidelity IG Canadian Equity Pool Series P | 9,74 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 9,23 |
| Canadian Dollars | 5,80 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 4,78 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 3,73 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 3,44 |
| Ishares MSCI Taiwan ETF (EWT) | 2,75 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 janvier 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI1933 |
Le Portf vise à procurer un rev et une appréciatn du captl à lng trme en appliquant une solutn diversifiée à l’échelle mndiale aux fins du financmnt d’étuds postsecndrs qui devraient commencer vers 2035. Le Portf établit ds positns selon une trajectoire dynamq d’ajustmnnt progrsf qui modifie la répartitn de l’actif cible au fil du tmps en fnctn de la date prévue de début ds étuds pstsecndrs. Pendnt sa vie, le Portf cessera progrsvmnt de mettre l’accent sr la croiss pr cibler la présrvtn du captl
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 20-01-2023 |
| I.G. Investment Management, Ltd. | 20-01-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,58 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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