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Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement A
Act de PME américaines
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2025
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,33 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juin 2022) : 8,71 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,05 % | 4,17 % | -0,46 % | 3,26 % | 2,28 % | 5,35 % | 9,95 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 5 / 76 | 6 / 76 | 27 / 76 | 20 / 76 | 58 / 76 | 21 / 70 | 16 / 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,57 % | 0,90 % | -0,66 % | 1,59 % | -1,34 % | -2,19 % | -3,61 % | -2,04 % | 1,19 % | -4,38 % | 5,72 % | 3,05 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,27 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,83 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,60 % | 21,40 % | -3,71 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 11/ 70 | 12/ 70 | 68/ 76 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,40 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,71 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,05 |
| Actions internationales | 8,20 |
| Actions canadiennes | 2,16 |
| Espèces et équivalents | 0,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 17,55 |
| Technologie | 17,35 |
| Biens industriels | 15,26 |
| Soins de santé | 11,69 |
| Biens de consommation | 7,19 |
| Autres | 30,96 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,80 |
| Europe | 7,21 |
| Asie | 0,99 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life MFS U.S. Mid Cap Growth Fund Series I | 100,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,54 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,48 | - | - |
| Sortino | 0,88 | - | - |
| Treynor | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,97 % | 14,54 % | - | - |
| Bêta | 1,08 | 0,84 | - | - |
| Alpha | -0,27 | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,04 | 0,48 | - | - |
| Sortino | -0,03 | 0,88 | - | - |
| Treynor | 0,00 | 0,08 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juin 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SLFSI199 | ||
| SLFSI799 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de moyenne capitalisation des États-Unis qui, selon les sous-conseillers, ont un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Le fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif en titres autres qu’américains.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | - |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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