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Solution durable équilibrée de croissance CIBC série A

Équilibrés mond d'actions

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(21-06-2024)
10,22 $
Variation
0,01 $ (0,09 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Solution durable équilibrée de croissance CIBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 juillet 2021) : 0,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,20 % 1,03 % 5,93 % 3,54 % 7,92 % 5,86 % - - - - - - - -
Référence 2,36 % 2,96 % 10,90 % 8,45 % 17,43 % 12,10 % 6,23 % 8,49 % 8,33 % 7,62 % 7,28 % 8,43 % 7,79 % 8,78 %
Moyenne de la catégorie 2,47 % 9,92 % 9,92 % 7,07 % 14,47 % 8,28 % 3,98 % 7,61 % 6,51 % 5,57 % 5,21 % 5,96 % 5,10 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 814 / 1 369 1 188 / 1 366 1 342 / 1 361 1 339 / 1 365 1 293 / 1 302 1 162 / 1 270 - - - - - - - -
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,01 % 0,47 % -0,78 % -3,83 % -0,67 % 5,92 % 2,31 % 0,25 % 2,24 % 1,44 % -2,55 % 2,20 %
Référence 1,58 % 2,43 % 0,23 % -3,90 % -0,20 % 5,87 % 2,26 % 1,06 % 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 %

Best Monthly Return Since Inception

5,92 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,69 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - -15,20 % 8,33 %
Référence 13,13 % 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 %
Moyenne de la catégorie 7,89 % 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 %
Quartile de classement - - - - - - - - 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - 1 052/ 1 231 1 144/ 1 282

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,33 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 36,84
Actions canadiennes 18,69
Actions internationales 17,49
Obligations du gouvernement canadien 11,30
Obligations de sociétés canadiennes 9,51
Autres 6,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,83
Technologie 18,28
Services financiers 15,05
Services aux consommateurs 10,81
Soins de santé 7,62
Autres 24,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,86
Europe 14,73
Asie 3,34
Afrique et Moyen Orient 0,05
Autres 0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC Sustainable Global Equity Fund A 55,63
CIBC Sustainable Canadian Core Plus Bond Fund A 24,69
CIBC Sustainable Canadian Equity Fund Series A 19,00
Cash and Cash Equivalents 0,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 05 juillet 2021
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB394

Objectif de placement

Obtenir une combinaison de croissance du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux, directement ou indirectement par le biais de placements dans d'autres fonds communs de placement et FNB. Le fonds suit une approche socialement responsable en matière d'investissement et prévoit l'exclusion des titres d'émetteurs directement engagés dans le traitement des combustibles fossiles.

Stratégie de placement

Le Fds: suit une approche responsble en d'investissmnt, telle que décrite à la sectn Investissemnt responsble - Stratégies d'investissmnt durable de la sectn Informatns complémentaires; a l'intentn de placer jusqu'à 100 % de sa valeur dns des parts de ses fds sous-jacents (peuvent inclure des fds négociés en bourse) gérés par nous ou nos sociétés affiliées, allouées à une pondératn cible de la compositn de l'actif qui fournira une expositn à 75 % de titr de participtn et 25 % de titr à rev fixe

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 17-05-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canadian Imperial Bank of Commerce
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur CIBC Securities Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,10 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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