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Équilibrés cdn rev fixe
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2021, 2020
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|
VANPA (24-04-2024) |
11,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (31 juillet 2017) : 3,32 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,55 % | 2,87 % | 9,95 % | 2,87 % | 7,89 % | 2,77 % | 1,63 % | 4,13 % | 3,02 % | 3,17 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 92 / 420 | 79 / 419 | 122 / 417 | 79 / 419 | 83 / 417 | 98 / 409 | 132 / 376 | 170 / 353 | 124 / 336 | 116 / 303 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | -1,62 % | 1,12 % | 0,63 % | -0,49 % | -2,65 % | -0,69 % | 4,67 % | 2,82 % | -0,02 % | 1,32 % | 1,55 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,68 % (avril 2020)
-4,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -0,97 % | 8,72 % | 7,54 % | 3,82 % | -10,56 % | 9,13 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 84/ 299 | 212/ 323 | 136/ 352 | 211/ 375 | 256/ 391 | 52/ 415 |
9,13 % (2023)
-10,56 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 27,46 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,31 |
| Actions internationales | 14,73 |
| Actions américaines | 14,51 |
| Actions canadiennes | 10,34 |
| Autres | 17,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,04 |
| Services financiers | 8,08 |
| Technologie | 8,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,96 |
| Biens de consommation | 3,46 |
| Autres | 20,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,87 |
| Europe | 13,80 |
| Asie | 11,17 |
| Amérique Latine | 0,46 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,34 |
| Autres | 0,36 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI) | 29,86 |
| CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) | 21,94 |
| CIBC U.S. Equity Index ETF (CUEI) | 14,93 |
| CIBC International Equity Index ETF (CIEI) | 11,87 |
| CIBC Canadian Equity Index ETF (CCEI) | 10,57 |
| CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF (CSBI) | 7,46 |
| CIBC Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI) | 2,48 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,89 |
Portefeuille FNB prudent CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,55 % | 6,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | -0,10 % | 0,19 % | - |
| Sortino | -0,20 % | 0,05 % | - |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 72,85 % | 84,99 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,78 % | 7,55 % | 6,98 % | - |
| Bêta | 0,85 % | 0,98 % | 0,90 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 0,45 % | -0,10 % | 0,19 % | - |
| Sortino | 1,32 % | -0,20 % | 0,05 % | - |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 92,32 % | 72,85 % | 84,99 % | - |
| Date de création | 31 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB350 |
Le Portefeuille cherche à obtenir à la fois un revenu et une certaine croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions ayant recours à des stratégies d'investissement passives (pouvant inclure des fonds négociés en bourse).
Pour atteindre ses objectifs, le Portefeuille veut investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative dans des parts de ses fonds sous-jacents (dont des FNB) gérés par nous ou nos sociétés affiliées; investit surtout dans des fonds communs de placement à revenu fixe et d'actions, utilisant des stratégies passives de gestion des placements; a, dans des conditions de marché normales, une combinaison d'actifs stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (60 %) et actions (40 %).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 12-03-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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