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Portefeuille Desjardins Stratégie active Croissance catégorie A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade C
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (20-07-2026) |
14,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 mai 2013) : 5,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,34 % | 8,08 % | 6,35 % | 6,35 % | 12,37 % | 11,53 % | 11,05 % | 10,46 % | 4,59 % | 6,52 % | 6,10 % | 5,68 % | 5,76 % | 6,03 % |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 891 / 1 785 | 729 / 1 775 | 1 338 / 1 757 | 1 338 / 1 757 | 1 241 / 1 735 | 1 080 / 1 660 | 1 067 / 1 595 | 1 005 / 1 554 | 1 250 / 1 413 | 1 036 / 1 286 | 912 / 1 236 | 835 / 1 109 | 662 / 981 | 561 / 886 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | 1,34 % | 2,68 % | 1,24 % | 0,31 % | -0,60 % | 0,60 % | 2,29 % | -4,38 % | 3,45 % | 3,08 % | 1,34 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,15 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,17 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,44 % | 9,85 % | -4,39 % | 13,66 % | 10,89 % | 6,31 % | -14,30 % | 10,07 % | 13,35 % | 8,69 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 613/ 840 | 113/ 913 | 797/ 1 058 | 444/ 1 174 | 222/ 1 263 | 1 190/ 1 347 | 1 343/ 1 489 | 700/ 1 576 | 840/ 1 624 | 1 094/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,66 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,30 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,24 |
| Actions internationales | 18,54 |
| Actions canadiennes | 16,14 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,52 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,96 |
| Autres | 19,60 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,12 |
| Technologie | 14,88 |
| Services financiers | 12,82 |
| Soins de santé | 4,60 |
| Services aux consommateurs | 4,55 |
| Autres | 28,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,62 |
| Europe | 13,95 |
| Asie | 8,23 |
| Multi-National | 2,41 |
| Amérique Latine | 1,43 |
| Autres | 1,36 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Desjardins Canadian Bond Fund I Class | 14,97 |
| Desjardins Canadian Equity Fund I | 8,19 |
| Desjardins Global Opportunities Fund I | 6,10 |
| Desjardins Multifactor Global Equity Fund I Class | 5,30 |
| Desjardins Tactical Asset Allocation Fund I Class | 5,02 |
| Desjardins American Equity Growth Fund I Class | 4,96 |
| Desjardins American Equity Value Fund I Class | 4,81 |
| Desjardins Canadian Equity Focused Fund I Class | 3,80 |
| Desjardins Canadian Equity Plus Fund I | 3,65 |
| Desjardins Global Dividend Fund I Class | 3,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Desjardins Stratégie active Croissance catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,60 % | 8,96 % | 8,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,02 | 1,05 |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,22 | 0,51 |
| Sortino | 1,74 | 0,31 | 0,55 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 86,27 % | 68,73 % | 82,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,19 % | 7,60 % | 8,96 % | 8,48 % |
| Bêta | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,05 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,02 |
| R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,96 | 0,22 | 0,51 |
| Sortino | 1,91 | 1,74 | 0,31 | 0,55 |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 81,40 % | 86,27 % | 68,73 % | 82,85 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 17 mai 2013 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 552 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT02104 |
Objectif de placement
Ce Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de procurer une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu. À ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. Il fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Desjardins Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,90 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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