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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (22-05-2026) |
21,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,17 %)
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Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (01 février 2002) : 4,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,90 % | 1,64 % | 2,60 % | 2,56 % | 15,53 % | 11,39 % | 10,29 % | 8,36 % | 6,00 % | 7,92 % | 6,43 % | 6,38 % | 5,92 % | 6,67 % |
| Référence | 5,33 % | 3,04 % | 3,22 % | 4,60 % | 21,82 % | 16,54 % | 15,48 % | 13,35 % | 9,63 % | 11,18 % | 9,71 % | 9,60 % | 9,08 % | 10,21 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,57 % | 2,54 % | 3,94 % | 3,92 % | 18,38 % | 13,53 % | 12,19 % | 10,02 % | 7,30 % | 9,61 % | 7,61 % | 7,29 % | 6,78 % | 7,43 % |
| Classement au sein de la catégorie | 931 / 1 295 | 1 026 / 1 294 | 901 / 1 278 | 1 018 / 1 290 | 979 / 1 266 | 972 / 1 221 | 933 / 1 149 | 930 / 1 126 | 799 / 1 004 | 769 / 947 | 738 / 922 | 644 / 804 | 561 / 715 | 524 / 674 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,25 % | 2,02 % | 1,06 % | 1,54 % | 3,01 % | 1,13 % | 0,54 % | -0,49 % | 0,90 % | 2,04 % | -4,13 % | 3,90 % |
| Référence | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % |
7,09 % (avril 2020)
-9,88 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,71 % | 8,98 % | -3,45 % | 14,66 % | 8,35 % | 9,19 % | -11,70 % | 10,36 % | 14,47 % | 9,68 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 415/ 627 | 441/ 706 | 253/ 776 | 543/ 859 | 520/ 944 | 871/ 992 | 593/ 1 089 | 747/ 1 137 | 945/ 1 218 | 935/ 1 245 |
14,66 % (2019)
-11,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,28 |
| Actions internationales | 25,01 |
| Actions canadiennes | 18,48 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,55 |
| Autres | 11,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,01 |
| Technologie | 18,04 |
| Services financiers | 16,14 |
| Énergie | 5,48 |
| Biens industriels | 5,47 |
| Autres | 30,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,61 |
| Europe | 14,76 |
| Asie | 10,95 |
| Amérique Latine | 1,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,38 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC U.S. Equity Fund Class A | 18,12 |
| CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 11,13 |
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 8,82 |
| Renaissance Canadian Growth Fund Class O | 8,55 |
| CIBC European Equity Fund Class A | 7,93 |
| CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 7,16 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 5,99 |
| CIBC Emerging Markets Fund Class A | 5,08 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 4,42 |
| CIBC Asia Pacific Fund Class A | 4,13 |
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,75 % | 8,96 % | 8,63 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,89 | 0,91 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,84 | 0,38 | 0,57 |
| Sortino | 1,52 | 0,53 | 0,64 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 94,95 % | 89,59 % | 92,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,24 % | 7,75 % | 8,96 % | 8,63 % |
| Bêta | 0,80 | 0,89 | 0,89 | 0,91 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,02 |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,71 | 0,84 | 0,38 | 0,57 |
| Sortino | 2,65 | 1,52 | 0,53 | 0,64 |
| Treynor | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 92,52 % | 94,95 % | 89,59 % | 92,57 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 894 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL8058 |
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l'intérieur d'une combinaison équilibrée de catégories d'actif. À l'intérieur des catégories d'actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d'épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout une croissance à long terme du capital et, dans une moindre mesure, à générer un revenu.
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner/modifier la composition établie; pourra utiliser une répartition stratégique de l'actif qui permettra : d'investir jusqu'à 100 % de l'actif dans des parts de Fonds sous-jacents; de répartir l'actif entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique du Portefeuille qui peut changer à notre discrétion, mais devrait être de 35 % en revenus et de 65% en croissance.
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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