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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (30-04-2024) |
12,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,45 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,57 % | 2,96 % | 9,82 % | 2,96 % | 8,02 % | 3,60 % | 2,23 % | 4,90 % | 3,23 % | 3,13 % | 2,99 % | 3,35 % | 2,79 % | 3,27 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 82 / 420 | 71 / 419 | 147 / 417 | 71 / 419 | 76 / 417 | 38 / 409 | 86 / 376 | 99 / 353 | 104 / 336 | 126 / 303 | 108 / 287 | 107 / 272 | 99 / 253 | 107 / 244 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,30 % | -1,70 % | 1,12 % | 0,64 % | -0,40 % | -2,55 % | -0,61 % | 4,41 % | 2,79 % | -0,03 % | 1,40 % | 1,57 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
4,42 % (avril 2020)
-5,96 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,99 % | 3,27 % | 3,17 % | 4,29 % | -2,30 % | 9,06 % | 6,20 % | 3,47 % | -8,26 % | 8,82 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 201/ 237 | 83/ 253 | 203/ 263 | 144/ 286 | 200/ 299 | 178/ 323 | 242/ 352 | 230/ 375 | 71/ 391 | 79/ 415 |
9,06 % (2019)
-8,26 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,42 |
| Actions américaines | 14,81 |
| Actions internationales | 14,81 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,71 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,97 |
| Autres | 25,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 57,59 |
| Services financiers | 7,55 |
| Fonds commun de placement | 6,13 |
| Technologie | 5,03 |
| Énergie | 3,28 |
| Autres | 20,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,73 |
| Europe | 12,40 |
| Asie | 8,18 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,36 |
| Autres | 0,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 19,48 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 11,97 |
| CIBC Global Bond Fund Class A | 10,99 |
| CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 10,61 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 10,49 |
| CIBC U.S. Equity Fund Class A | 7,74 |
| CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund Class A | 7,48 |
| CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 5,83 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 5,50 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,50 |
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,05 % | 6,88 % | 5,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,22 % | 0,36 % |
| Sortino | -0,11 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 63,02 % | 81,93 % | 78,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,58 % | 7,05 % | 6,88 % | 5,59 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,91 % | 0,89 % | 0,88 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,49 % | -0,02 % | 0,22 % | 0,36 % |
| Sortino | 1,38 % | -0,11 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 92,47 % | 63,02 % | 81,93 % | 78,64 % |
| Date de création | 01 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 549 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB832 |
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l’intérieur d’une combinaison équilibrée de catégories d’actif. À l’intérieur des catégories d’actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d’épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier et, dans une moindre mesure, une croissance du capital.
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie; il pourra investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts de Fonds sous-jacents; répartira l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général comme suit : épargne 3 %, revenu 62 %, croissance 35 %.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 04-09-2008 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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