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Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (23-06-2026) |
14,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,34 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,01 % | 0,99 % | 2,95 % | 3,54 % | 8,97 % | 7,98 % | 8,20 % | 6,63 % | 4,30 % | 4,88 % | 4,55 % | 4,29 % | 3,88 % | 4,12 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 136 / 410 | 178 / 410 | 234 / 410 | 265 / 410 | 207 / 400 | 270 / 396 | 185 / 393 | 141 / 390 | 117 / 370 | 127 / 337 | 123 / 323 | 143 / 287 | 124 / 271 | 121 / 260 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 0,28 % | 1,19 % | 2,12 % | 0,71 % | 0,35 % | -0,57 % | 0,84 % | 1,67 % | -2,86 % | 1,91 % | 2,01 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,42 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,96 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,17 % | 4,29 % | -2,30 % | 9,06 % | 6,20 % | 3,47 % | -8,26 % | 8,82 % | 8,99 % | 6,53 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 190/ 248 | 132/ 268 | 189/ 281 | 178/ 303 | 226/ 335 | 203/ 358 | 66/ 374 | 66/ 392 | 137/ 395 | 248/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,06 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,95 |
| Actions internationales | 14,88 |
| Actions américaines | 14,51 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,24 |
| Autres | 24,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,22 |
| Services financiers | 9,04 |
| Technologie | 8,55 |
| Biens industriels | 3,49 |
| Services aux consommateurs | 2,79 |
| Autres | 17,91 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,92 |
| Europe | 12,45 |
| Asie | 8,20 |
| Amérique Latine | 1,84 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,21 |
| Autres | 0,38 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 19,49 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 11,05 |
| CIBC Global Bond Fund Class A | 10,95 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 10,48 |
| CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 9,33 |
| CIBC U.S. Equity Fund Class A | 7,84 |
| CIBC Short-Term Income Fund Class A | 7,43 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 5,49 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,44 |
| CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 3,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,38 % | 6,35 % | 5,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,89 | 0,87 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,85 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,83 | 0,24 | 0,40 |
| Sortino | 1,57 | 0,33 | 0,30 |
| Treynor | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 91,22 % | 81,83 % | 86,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,80 % | 5,38 % | 6,35 % | 5,68 % |
| Bêta | 0,83 | 0,84 | 0,89 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,85 % | 0,91 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,33 | 0,83 | 0,24 | 0,40 |
| Sortino | 1,78 | 1,57 | 0,33 | 0,30 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 88,73 % | 91,22 % | 81,83 % | 86,05 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 390 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL8071 |
Objectif de placement
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l’intérieur d’une combinaison équilibrée de catégories d’actif. À l’intérieur des catégories d’actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d’épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier et, dans une moindre mesure, une croissance du capital.
Stratégie de placement
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie; il pourra investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts de Fonds sous-jacents; répartira l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général comme suit : épargne 3 %, revenu 62 %, croissance 35 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
