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Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (18-08-2026) |
14,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,30 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,74 % | 2,42 % | 3,08 % | 3,95 % | 7,93 % | 6,65 % | 7,71 % | 6,76 % | 3,97 % | 4,37 % | 4,42 % | 4,24 % | 4,24 % | 3,99 % |
| Référence | -0,90 % | 1,23 % | 2,80 % | 3,50 % | 9,29 % | 8,28 % | 8,61 % | 6,56 % | 3,80 % | 3,91 % | 4,43 % | 4,80 % | 4,74 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,80 % | 2,96 % | 3,77 % | 7,84 % | 6,84 % | 7,69 % | 6,08 % | 3,31 % | 3,72 % | 3,86 % | 3,95 % | 3,88 % | 3,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 162 / 410 | 94 / 410 | 205 / 410 | 207 / 410 | 197 / 403 | 228 / 396 | 209 / 393 | 132 / 392 | 117 / 371 | 118 / 343 | 118 / 332 | 142 / 291 | 126 / 275 | 114 / 263 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 2,12 % | 0,71 % | 0,35 % | -0,57 % | 0,84 % | 1,67 % | -2,86 % | 1,91 % | 2,01 % | 1,15 % | -0,74 % |
| Référence | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,42 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,96 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,17 % | 4,29 % | -2,30 % | 9,06 % | 6,20 % | 3,47 % | -8,26 % | 8,82 % | 8,99 % | 6,53 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 190/ 248 | 132/ 268 | 189/ 281 | 178/ 303 | 226/ 335 | 203/ 358 | 66/ 374 | 66/ 392 | 137/ 395 | 248/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,06 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,26 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,96 |
| Actions internationales | 14,72 |
| Actions américaines | 14,23 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,39 |
| Autres | 25,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 58,05 |
| Services financiers | 9,73 |
| Technologie | 8,02 |
| Biens industriels | 3,25 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,81 |
| Autres | 18,14 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,26 |
| Europe | 12,14 |
| Asie | 8,19 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 0,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 19,50 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 11,17 |
| CIBC Global Bond Fund Class A | 10,98 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 10,53 |
| CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 9,25 |
| CIBC U.S. Equity Fund Class A | 7,66 |
| CIBC Short-Term Income Fund Class A | 7,54 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 5,54 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 5,53 |
| CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A | 3,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,44 % | 6,36 % | 5,68 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 | 0,89 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,85 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,76 | 0,18 | 0,38 |
| Sortino | 1,41 | 0,25 | 0,27 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 90,60 % | 80,21 % | 85,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,01 % | 5,44 % | 6,36 % | 5,68 % |
| Bêta | 0,83 | 0,84 | 0,89 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,82 % | 0,85 % | 0,91 % | 0,88 % |
| Sharpe | 1,09 | 0,76 | 0,18 | 0,38 |
| Sortino | 1,42 | 1,41 | 0,25 | 0,27 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 87,22 % | 90,60 % | 80,21 % | 85,59 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 369 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL8071 |
Objectif de placement
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l’intérieur d’une combinaison équilibrée de catégories d’actif. À l’intérieur des catégories d’actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d’épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier et, dans une moindre mesure, une croissance du capital.
Stratégie de placement
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie; il pourra investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts de Fonds sous-jacents; répartira l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général comme suit : épargne 3 %, revenu 62 %, croissance 35 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,05 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
