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L'indice composé S&P/TSX est en hausse de 20,7 % depuis le début de l'année, à la fermeture des marchés le 29 octobre. L'indice S&P 500 était en hausse de 22,6 % à ce moment-là. Cela signifie que si vous avez investi dans un fonds indiciel TSX ou S&P 500 ordinaire, vous vous êtes bien débrouillé jusqu'à présent en 2021.
Le FNB iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index (TSX: XIC) a gagné un peu plus de 17 % depuis le début de l'année, y compris les distributions. Le FNB iShares Core S&P 500 Index (CAD- Hedged) (TSX: XSP) est en hausse de 15,6 %. Personne n'est susceptible de s'en plaindre.
Mais il existe certains FNB qui ont enregistré des gains nettement supérieurs à ceux du TSX ou du S&P 500 à ce jour. Il s'agit de fonds sectoriels, donc par définition, ils présentent un risque plus élevé. Mais si vous voulez lancer les dés avec une partie de votre argent, ils valent la peine d'être examinés.
En voici trois qui figurent sur la liste des fonds recommandés dans ma lettre d'information Internet Wealth Builder.
Harvest Portfolios Blockchain Technologies Fund (TSX: HBLK). Ce fonds a été recommandé pour la première fois en janvier 2019 à 5,85 $. Il a clôturé le 29 octobre à 27,56 $.Ce FNB investit une section transversale de sociétés établies à grande capitalisation et de sociétés autonomes de chaîne de bloc. Cela signifie que le portefeuille est constitué de noms très médiatisés comme DocuSign et Square Inc. mais aussi de sociétés peu familières comme Riot Blockchain et Coinbase Global. Environ 23% du portefeuille est composé d'actions de grande capitalisation, le reste est ce que Harvest décrit comme « émergent », ce qui explique pourquoi il est classé comme un fonds à haut risque.
Le FNB a été lancé en janvier 2018, et son bilan jusqu'à présent est impressionnant. Au 30 juin, son taux de rendement annuel composé moyen sur trois ans était de 47,7 %. Depuis le début de l'année, il est en avance d'environ 53 %. Il n'y a pas eu de distributions, il s'agit donc d'un jeu purement axé sur les gains en capital.
HBLK n'a que 49,2 millions de dollars d'actifs sous gestion, ce qui signifie que peu de gens l'ont encore découvert. Les frais de gestion sont de 0,65 %.
Global X Lithium and Battery Technology ETF (NYSE: LIT). Ce FNB investit dans le cycle complet du lithium, de l'extraction et du raffinage du métal à la production de batteries. Il a été recommandé pour la première fois en août 2016 à 24,56 dollars (chiffres en dollars américains). Il a clôturé le 29 octobre à 91,91 dollars.
Près de la moitié des 38 sociétés du fonds sont basées en Chine, et à moins d'être un junkie du lithium, vous n'aurez probablement jamais entendu parler de la plupart d'entre elles. Les principales positions sont Albemarle Corp. (12,2 %), Ganfeng Lithium Co. (7,5 %) et Yunnan Energy (6,8 %).
Le seul nom connu dans les 10 premières positions est Samsung, avec 3,8 %.
Le fonds a été lancé en 2010, mais ce n'est que ces dernières années qu'il a vraiment décollé. Au cours des trois dernières années, il a généré un taux de rendement annuel composé moyen de 38,1 % au 30 septembre. Cette année, il est sur le point de dépasser largement ce taux. Il a enregistré une plus-value de 30,02 $ depuis le début de l'année et les investisseurs ont reçu une petite distribution de 0,036 $ en juin, soit un rendement total de 48,5 % jusqu'à présent en 2021.
Le total des actifs sous gestion s'élève à près de 4,2 milliards de dollars. Le ratio des frais est élevé, à 0,75 %.
CBRE Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR). Les fonds immobiliers ont été si malmenés en 2020 qu'il n'est pas surprenant qu'ils aient rebondi si fortement cette année. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un fonds immobilier international dont environ 63 % des actifs se trouvent aux États-Unis et le reste est dispersé dans plusieurs pays, du Royaume-Uni au Japon. Au total, il compte 84 participations.
Le FNB a terminé l'année 2020 à 6,88 $ (chiffres en dollars américains). Il a clôturé le 29 octobre à 9,16 $, et les investisseurs ont reçu sept distributions mensuelles de 0,05 $ chacune, soit un gain total de 40 % depuis le début de l'année. Les résultats à long terme sont également impressionnants, avec un taux de rendement annuel composé moyen sur cinq ans de 8,5 % au 30 septembre.
L'actif de ce FNB s'élève à environ 1,4 milliard de dollars. Les frais de gestion sont élevés, à 0,85 %. Les frais de gestion sont élevés à 0,85 %
M. Gordon Pape fait partie des experts en investissement et des commentateurs de finances personnelles les plus connus du Canada. Il est l'éditeur des bulletins d'information The Internet Wealth Builder et The Income Investor qui sont disponibles à travers le site Web Building Wealth.
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