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L'effondrement potentiel d'Evergrande Group, l'un des principaux promoteurs immobiliers de Chine, a plongé les marchés boursiers nord-américains dans un marasme certain en début de semaine. Les options de refinancement du promoteur se sont refermées, et il a dû faire face à la perspective de ne pas honorer certaines de ses obligations. Compte tenu de l'impact que l'effondrement de la société pourrait avoir sur les banques mondiales exposées à la société ainsi que sur les produits de base liés à la construction, les marchés boursiers se sont vendus en début de semaine, mais se sont redressés en fin de semaine pour terminer la semaine à plat ou avec des gains modestes.
En outre, l'inflation reste une préoccupation mondiale et ne montre aucun signe de ralentissement dans l'immédiat. Les prix du pétrole brut et des denrées alimentaires, en particulier, ont augmenté, ce qui a le plus d'impact sur les attentes d'inflation des consommateurs. L'inflation globale au Canada a atteint 4,1 % en août, contre 3,7 % en juillet, tandis que l'indice d'ensemble des prix à la consommation aux États-Unis s'est établi à 5,3 %, en baisse d'un cran par rapport aux 5,4 % enregistrés en juillet. Dans son annonce de septembre, le comité de l'open market de la Réserve fédérale américaine a déclaré qu'il commencerait à réduire son programme d'assouplissement quantitatif « bientôt », sans donner plus de précisions. Il a toutefois prévu que l'inflation de base retomberait à 3,7 % d'ici la fin de l'année, que le taux de chômage serait de 3,8 % d'ici la fin de l'année prochaine et que la croissance médiane du PIB réel serait de 5,8 % en 2021. Elle prévoit également une hausse des taux de 25 points de base l'année prochaine.
L'agitation du marché autour d'Evergrande a été quelque peu atténuée en fin de semaine par l'attitude de plus en plus belliqueuse de la Fed et sa volonté de s'engager sur un calendrier de réduction progressive des taux d'intérêt. En conséquence, l'indice composé S&P 500 a légèrement progressé de 0,5 % sur la semaine, tandis que l'indice composé Nasdaq a récupéré ses pertes antérieures pour terminer la semaine à un niveau stable. En raison de la pression exercée sur les matériaux et la technologie, l'indice composé S&P/TSX a reculé de 0,4 % sur la semaine, évitant des pertes plus importantes lorsque le secteur de l'énergie s'est renforcé grâce à un gain hebdomadaire de 0,9 % des prix du pétrole brut.
* Pembroke lance un fonds toutes capitalisations. Le 21 septembre, Pembroke Management Ltd. a lancé son Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke destiné aux investisseurs accrédités.
« Le Fonds se différencie de l’indice composite S&P/TSX, son indice de référence, et de la concurrence, en tirant parti de la plateforme de recherche sectorielle de Pembroke et de notre expertise dans les actions de croissance depuis 50 ans », note Nicolas Chevalier, gestionnaire de portefeuille et associé. « Le Fonds est composé d’entreprises de forte croissance chez qui les intérêts de la direction concordent avec ceux des investisseurs, un élément clé de l’approche Pembroke. »
La stratégie ascendante du fonds, agnostique sur le plan sectoriel, permet aux gestionnaires de sélectionner 25 à 35 sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 milliards de dollars. Les actions individuelles sont plafonnées à 7 % et les secteurs à 30 %.
* NextEdge lance un fonds de métaux et de matières premières. Next Edge Capital Corp. a lancé le 20 septembre son fonds Next Edge Strategic Metals and Commodities Fund qui sera sous-conseillé par Delbrook Capital Advisors, Inc. Le fonds est structuré comme un fonds commun de placement alternatif. Le fonds investira de manière opportuniste dans des sociétés impliquées dans les industries des matières premières et des ressources naturelles, ainsi que dans celles qui sont positionnées pour bénéficier d'une innovation technologique rapide.
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