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Géré par Loomis Sayles le Fonds IA Clarington de répartition mondiale a réalisé l'une des meilleures performances de sa catégorie le mois passé, avec une perte sur un mois de 5,4 % en mars, contre une perte de 10 % pour la catégorie durant l'effondrement du marché en mars. Et sur la période 3 ans se terminant le 31 mars, le fonds a réussi à atteindre un taux de rendement composé annuel moyen de 5,8 %, contre un rendement négatif de 0,22 pour la catégorie. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars, les parts de série A ont affiché un gain de 0,8 %, 3,6 %, surpassant habilement l'indice de référence et son groupe de pairs.
Le processus d'investissement est très opportun, avec un horizon à long terme de 7 à 10 ans, donnant aux gestionnaires la capacité à investir n'importe où dans le monde. La répartition de l'actif est déterminée par l'ensemble des opportunités disponibles, et les actions se situent généralement entre 35 % et 60 % du portefeuille.
Le volet actions, dirigé par Eileen Riley et Lee Rosenbaum, est géré selon une approche ascendante, axée sur la recherche fondamentale et qui se veut flexible par rapport à l'indice de référence, puisque les gestionnaires recherchent des sociétés de haute qualité qui se négocient en dessous de leur valeur estimée.
Du côté des titres à revenu fixe, les gestionnaires Daniel Fuss et David Rolley ont un large mandat sur l'ensemble du spectre des titres à revenu fixe, avec un processus d'investissement qui est en grande partie un mélange d'analyse macroéconomique descendante et de sélection de titres ascendante.
L'analyse descendante aide l'équipe à trouver les opportunités les plus attrayantes n'importe où sur la courbe de qualité. Elle a eu tendance à se concentrer davantage sur la fourchette AA à BB, en recherchant des crédits dont le prix est intéressant et qui peuvent ajouter un potentiel de rendement.
Avec un écart type sur 3 ans de 8,6 à la fin du mois de mars, la volatilité globale est inférieure à la moyenne de 9,6 affichée par l'ensemble du groupe de pairs, tandis que le fonds a livré des rendements supérieurs à la moyenne, se plaçant constamment dans le premier quartile de performance. Et les gestionnaires ont aussi fait un bon travail en protégeant le capital dans les marchés baissiers.
Avec ses performances récentes qui confirment la solidité du fonds, la solidité de son banc de gestion et son processus d'investissement discipliné, le fonds constitue une offre équilibrée mondiale solide qui pourrait potentiellement être la pierre angulaire d'un portefeuille par ailleurs bien diversifié.
Fonds IA Clarington de répartition mondial
Société : Placements IA Clarington
Type de fonds : Équilibrés mondiaux d'actions
Note FundGrade : B (mars)
Style : Active
Niveau de risque : Moyen
Frais d’acquisition : Optionnel
Convenance pour REER/FERR : Bonne
Gestionnaires : Dan Fuss depuis février 2015; Eileen Riley depuis février 2015
RFG : 2,39 %
Codes de fonds : CCM2470 (frais d'acquisition initiaux); CCM2471 (frais réduits)
Placement minimal : 500 $
Dave Paterson, CFA, est gestionnaire financier et expert en recherche de fonds de placement et en diligence raisonnable pour divers produits de placement.
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