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Géré par l'équipe d'Invesco composée de Jeff Hyrich et Erin Greenfield, le Fonds Destinée mondiale Invesco est un fonds concentré toute capitalisation qui fait partie de mes offres préférées depuis un moment. Il était anciennement appelé Fonds Destinée mondiale Trimark mais en juillet dernier, Invesco a renommé ses fonds Trimark et PowerShares sous le nom Invesco. La gestion et les objectifs du fonds n'ont dans l'ensemble pas changé. Les gestionnaires de ce fonds visent à obtenir un portefeuille concentré de 25 à 40 sociétés de toute taille qui sont généralement chefs de file dans leur secteur.
Les gestionnaires mettent l'accent sur des sociétés qu'ils considèrent comme ayant des évaluations attrayantes, de solides équipes de direction qui ont su générer d'importants flux de trésorerie disponibles, des avantages concurrentiels durables et de bonnes perspectives de croissance à long terme.
Leur approche est fondamentalement ascendante, la répartition sectorielle et l'exposition géographique découlant du processus de sélection de titres. À la fin du mois d'août, près de 45 % de l'actif du portefeuille était investi dans les actions américaines, le reste étant réparti entre l'Europe et l'Asie. Il détenait une pondération d'actions canadiennes égale à 2,5 %.
En ce qui concerne l'exposition sectorielle, le portefeuille s'oriente vers les services financiers et la consommation discrétionnaire, avec une sous-pondération en titres industriels.
La performance sur le long terme comme sur le court terme a été solide. Pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, le fonds a gagné 10 %, et son taux de rendement composé annuel moyen sur 5 ans s'élevait à presque 12 %.
La volatilité était plus ou moins en phase avec l'ensemble du marché, mais les gestionnaires ont raisonnablement su protéger le capital dans les marchés en baisse. Pour les trois et cinq dernières années, le fonds a encaissé environ 88 % des pertes du marché.
Les principaux titres comprennent actuellement Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST), Anthem Inc. (NYSE: ANTM), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT), S&P Global Inc. (NYSE: SPGI), et McMillan Shakespeare Ltd. (ASX: MMS).
Les évaluations globales du marché restent élevées, mais les gestionnaires ont tout de même été capables de saisir quelques opportunités de qualité. Ce bassin devrait quelque peu s'élargir avec le retour de la volatilité du marché et des modèles de négociation plus traditionnels. Ils demeurent patients et resteront fidèles à leur processus de placement discipliné, en veillant à ne pas surpayer dans une perspective de croissance.
Tout bien considéré, ce fonds reste une excellente offre toute capitalisation.
Fonds Destinée mondiale Invesco
Société : Invesco Canada Ltd.
Type de fonds : Actions mondiales
FundGrade : B (septembre)
Trophée FundGrade A+® : 2012, 2015, 2016
Style : Mélange moyenne capitalisation
Niveau de risque : Moyen
Frais d’acquisition : Optionnel
Convenance pour REER/FERR : Excellente
Gestionnaire : Jeff Hyrich depuis août 2002; Erin Greenfield depuis janvier 2008
RFG : 2,58 %
Code du fonds : AIM1593 (Frais d'acquisition initiaux)
Placement minimal : 500 $
M. Dave Paterson, CFA, est directeur de recherche sur les fonds de placement au sein de D.A. Paterson & Associates Inc., une société d’experts-conseils spécialisée en prestations de recherche et de contrôles diligents auprès de produits de placement divers. Il est aussi l'auteur de Dave Paterson’s Top Funds Report, qui offre un commentaire régulier et une analyse en profondeur des meilleurs fonds de placement canadiens. Il applique une approche analytique unique afin d’identifier des fonds présentant de forts rendements ajustés au risque et il publie régulièrement ses analyses et observations sur Forum des Fonds.
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