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Après avoir repris le Fonds d'actions mondiales Canoe de Fiera en octobre 2018, Canoe a très judicieusement conservé l'équipe de gestion dirigée par Nadim Rizk, puisque M. Rizk utilisait avec succès le même processus de placement depuis 2006. Le fonds a toujours été l'un des plus performants dans sa catégorie et a reçu le Trophée FundGrade A+ tous les ans depuis 2014, à l'exception d'une année.
Les gestionnaires recherchent la crème de la crème des sociétés, avec un fort potentiel de croissance et qui se négocient à des évaluations raisonnables. Ils aiment les sociétés bien dirigées, avec des avantages concurrentiels durables et qui opèrent dans des secteurs où les barrières à l'entrée sont élevées.
Le fonds possède un mandat toute-capitalisation sans restriction, fondé sur des analyses basiques qui reposent sur des mesures de qualité, d'évaluation, et de croissance, afin de pouvoir identifier des candidats de placement potentiels. Les gestionnaires réalisent une analyse fondamentale détaillée axée sur les facteurs de l'entreprise et de l'industrie, qui leur permettent de déterminer leur estimation de la valeur intrinsèque d'une société, en examinant de plus près les sociétés dont le rendement minimum potentiel est d'au moins 50 % sur les trois prochaines années.
Le processus de placement se veut flexible par rapport à l'indice de référence, et les pondérations sectorielles et géographiques découlent du processus de sélection des titres des gestionnaires. Il en résulte un portefeuille concentré mais diversifié, qui peut détenir jusqu'à 40 titres. Des 21 titres actuels, les 10 premiers constituent 65 % de la valeur de l'actif.
En date du 31 janvier, les principaux titres comprenaient Moody’s Corp., Mastercard Inc., Nestlé SA, Keyence Corp., et Johnson & Johnson.
Le fonds est surpondéré dans les secteurs des services financiers, des soins de santé, des biens de consommation de base et des technologies de l'information. Il n'a aucune exposition aux secteurs de l'immobilier, des télécommunications ou de l'énergie.
Les gestionnaires adoptent généralement une vision à long terme lorsqu'ils analysent une action, le taux de rotation du portefeuille devrait donc être modeste. Au cours des cinq dernières années, le niveau de rotation était d'environ 20 % en moyenne, ce qui correspond à une période de détention approximative de cinq ans.
La performance a été excellente avec un taux de rendement composé annuel moyen de 11,2 % en date du 31 janvier, plaçant solidement le fonds dans le premier quartile, et surpassant le rendement de 7,0 % à la fois pour la moyenne de la catégorie et l'indice MSCI Monde.
La volatilité du fonds a été légèrement supérieure à celle de l'indice et du groupe de référence, avec un écart-type sur 3 ans de 10,4, mais les rendements supérieurs à la moyenne ont plus que compensé ce niveau de risque. Étant donné que le fonds a surperformé à la fois dans les marchés haussiers et baissiers, il reste l'une de mes offres d'actions mondiales préférées.
Fonds d'actions mondiales Canoe
Société : Financière Canoe
Type de fonds : Actions mondiales
FundGrade : A
Trophées FundGrade A+ : 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
Style : Croissance grande capitalisation
Niveau de risque : Moyen
Frais d’acquisition : Optionnel
Convenance pour REER/FERR : Bonne
Gestionnaire : Nadim Rizk depuis août 2010
RFG : 2,39 %
Code du fonds : GOC1041 (frais d'acquisition initiaux)
Placement minimal : 500 $
Dave Paterson, CFA, est gestionnaire financier et expert en recherche de fonds de placement et en diligence raisonnable pour divers produits de placement.
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