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Géré par l'équipe de Jim Hall, Paul Moroz et Christian Deckart à Mawer Investments, situé à Calgary (l'un de mes gestionnaires de placement favoris), la Catégorie d'actions mondiales Manuvie est une offre de qualité axée sur la croissance, qui détient un portefeuille diversifié de sociétés créatrices de richesses, situées n'importe où dans le monde. Son processus de placement ascendant, axé sur la recherche et très discipliné peut être décrit comme « croissance de qualité », puisque les gestionnaires sont « conscients des évaluations », s'assurant qu'ils ne paient pas excessivement pour la croissance potentielle d'une société.
Le portefeuille diversifié détient près de 70 noms, les 10 premiers constituant près d'un tiers de la pondération des actifs. Le fonds peut investir dans des sociétés de toute taille, et fin septembre, environ 75 5 de son actif était investis dans des sociétés à grande capitalisation, le reste se trouvant dans les petites et moyennes sociétés.
Les principaux titres comprenaient : Visa Inc., Alphabet Inc., Intertek Group PLC, Novartis AG, et S&P Global Inc.
La répartition sectorielle et géographique est le sous-produit du processus de placement ascendant. Le portefeuille est globalement équilibré entre les actions américaines et internationales, tandis que l'indice MSCI ACWI est constitué d'actions américaines à 55 % et d'actions internationales à 41 %. Le portefeuille n'est pas exposé aux secteurs de l'immobilier, de l'énergie ou des services publics et est surpondéré dans les secteurs des services financiers, de la technologie et des services industriels. Il est également surpondéré dans les soins de santé et dans les services aux consommateurs.
La performance, en particulier sur le long terme, a été excellente, avec de très bons rendements de premier quartile réguliers. Son taux de rendement composé annuel moyen sur 5 ans au 31 octobre est de 8,3 %, tandis que son rendement annualisé sur 10 ans est de 11,5 %. En conséquence, le fonds est un vainqueur pérenne du Trophée FundGrade A+, plus récemment en 2019.
La volatilité a été à peu près conforme à l'indice et au groupe de pairs, ce qui, combiné aux rendements supérieurs à la moyenne, a donné des chiffres ajustés au risque très élevés. Le fonds a fait un excellent travail en protégeant le capital dans les marchés baissiers, participant à moins de 85 % des pertes du marché.
Même avec un RFG de 2,46 % pour la série Conseil plein tarif, il reste selon moi l'un des meilleurs fonds d'actions mondiales qui existent, et constitue un excellent choix pour ceux qui ne peuvent pas directement investir auprès de Mawer.
Catégorie d'actions mondiales Manuvie
Société : Placements Manuvie
Type de fonds : Actions mondiales
FundGrade : B (octobre)
Trophée FundGrade A+ : 2013-2016, 2019
Style : Ascendant
Niveau de risque : Moyen
Frais d’acquisition : Optionnel
Convenance pour REER/FERR : Bonne
Gestionnaire : Jim Hall depuis novembre 2009; Paul Moroz depuis novembre 2009
RFG : 2,46 %
Codes de fonds : MMF4506 (frais d'acquisition initiaux); MMF4706 (frais réduits)
Placement minimal : 500 $
Dave Paterson, CFA, est gestionnaire financier et expert en recherche de fonds de placement et en diligence raisonnable pour divers produits de placement.
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