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Mes petits-enfants ont du mal à croire que j'ai grandi dans une maison sans téléviseur.
Je soupçonne que leurs propres petits-enfants auront tout autant de mal à comprendre pourquoi il n'y avait pas de robots à la maison lorsque leurs grands-parents étaient jeunes. Ils se demanderont peut-être : « Bon sang, grand-père, fallait-il vraiment que tu conduises la voiture toi-même ? »
Nos vies changent très rapidement, grâce aux technologies perturbatrices. Investopedia les définit comme des innovations qui modifient de manière significative le mode de fonctionnement des consommateurs, des industries ou des entreprises. Une technologie perturbatrice élimine les systèmes ou les habitudes qu'elle remplace car elle possède des attributs qui sont reconnus comme supérieurs.
Ce n'est pas un concept nouveau. L'invention de la roue a probablement été le premier exemple de technologie perturbatrice dans l'histoire de l'humanité. La presse à imprimer, la machine à vapeur, le téléphone, l'ampoule électrique, l'automobile, l'avion, la radio et la télévision sont autant d'exemples.
Ces dernières années, l'ordinateur, les tablettes, les smartphones et Internet ont radicalement changé nos vies en moins d'une génération.
Les investisseurs qui ont été en mesure d'identifier et d'investir dans des entreprises technologiques perturbatrices à succès sont devenus très riches. Amazon.com, Alphabet (Google), Netflix, Tesla et Facebook ne sont que quelques-uns des noms qui viennent à l'esprit.
Et ce n'est qu'un début.
« Des secteurs tels que les jeux vidéo, l'infonuagique, la cybersécurité et l'innovation automobile sont transformés par des technologies perturbatrices », explique Elliot Johnson, chef des placements et chef de l’exploitation d'Evolve ETFs.
« Cette perturbation se traduit par une croissance massive des utilisateurs, de nouveaux modèles commerciaux, et change notre façon de travailler et de jouer. Ce sont des tendances à long terme qui se sont accélérées en raison du confinement déclenché par la pandémie, et nous ne voyons aucun signe de ralentissement dans les années à venir. »
Evolve est une entreprise dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Ils n'existent que depuis 2017, mais ils se font un nom avec certains fonds à haute performance qui sont étroitement axés sur les technologies perturbatrices.
Le fonds phare est le FNB indiciel innovation Evolve (TSX: EDGE), qui avait affiché un taux de rendement annuel composé moyen sur deux ans d'un peu plus de 44 % en date du 1er janvier.
Il se concentre sur sept secteurs qui, selon les gestionnaires d'Evolve, seront les leaders du développement de nouvelles technologies perturbatrices au cours des prochaines années : la cybersécurité, les voitures (électriques et sans conducteur), la génomique, la 5G, les médias sociaux, la robotique et l'automatisation, et l'infonuagique.
Certains des noms du portefeuille sont bien connus : Sony, Samsung, Alphabet, Qualcomm, Twitter, T-Mobile et Intuit en sont quelques-uns. D'autres sont peu connus mais sont à la pointe des changements dans leurs secteurs respectifs.
C'est le cas de la société sud-coréenne Celltrion Healthcare, une entreprise de biotechnologie qui procède actuellement à des essais cliniques sur un médicament destiné à traiter les patients présentant des symptômes légers à modérés de Covid-19. Une autre est la société japonaise FANUC Corp, spécialisée dans la robotique.
« Nous pensons que les investisseurs sont surpondérés dans les grandes capitalisations technologiques », déclare M. Johnson. « Les entreprises technologiques à petite capitalisation ont un meilleur potentiel de croissance. »
Jusqu'à présent, Evolve a ce secteur pour lui tout seul au Canada. Mais il existe plusieurs FNB de technologies perturbatrices aux États-Unis que les Canadiens peuvent acheter par l'intermédiaire d'un courtier. L'un des plus performants est le FNB Ark Innovation ETF (NYSE: ARKK), qui a gagné 143 % en 2020. Il est dirigé par Catherine Wood, qui a acquis en quelques années la réputation d'être l'une des meilleurs experts dans le domaine.
Alors, quelles entreprises devriez-vous surveiller en 2021? M. Johnson a trois suggestions. Toutes ces actions sont détenues par des fonds Evolve.
BioNTech SE (NSD: BNTX). Ce géant allemand de la biotechnologie s'est associé à Pfizer pour produire le premier vaccin contre la Covid dont l'utilisation a été approuvée au Canada, aux États-Unis et dans la Communauté européenne.
Nio Ltd. (NSD: NIO). Leader dans le développement de véhicules électroniques en Chine, Nio s'attaque maintenant à l'Europe. Les conducteurs n'ont pas besoin de passer du temps à recharger la batterie; il suffit de s'arrêter dans un centre de service pour qu'elle soit remplacée par une nouvelle en quelques minutes.
Zscaler Inc. (NSD: ZS). Cette société est un leader dans le domaine de la cybersécurité; un sujet qui a fait les gros titres ces derniers mois, notamment la cyberattaque massive contre le gouvernement américain et des centaines d'entreprises américaines, qui aurait été menée par la Russie.
Quels sont les risques liés à l'investissement dans les technologies perturbatrices? D'une certaine manière, cela me rappelle les années 1999-2000, lorsque tout le monde investissait dans n'importe quelle entreprise disposant d'une connexion Internet. La bulle a éclaté au printemps 2000, et de nombreuses entreprises naissantes n'ont pas survécu.
Pourtant, les opportunités de croissance sont séduisantes, même avec les gros gains dont nous avons été témoins jusqu'à présent. Je suggère d'utiliser un FNB pour la diversification plutôt que d'acheter des actions individuelles. Et n'allouez qu'un petit pourcentage de vos actifs investissables. C'est un domaine passionnant, avec de pas mal de potentielles réussites - mais il y aura certainement aussi des échecs.
M. Gordon Pape fait partie des experts en investissement et des commentateurs de finances personnelles les plus connus du Canada. Il est l'éditeur des bulletins d'information The Internet Wealth Builder et The Income Investor qui sont disponibles à travers le site Web Building Wealth. Cet article est paru initialement dans le Toronto Star.
Suivez Gordon Pape sur Twitter à l'adresse https://twitter.com/GPUpdates et sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/GordonPapeMoney.
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