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Comme c'est le cas pour toutes ses offres, la très prestigieuse société Gestion de Placement Mawer, utilise un processus d'investissement très discipliné, reproductible et apparemment très simple pour son Fonds équilibré Mawer. Du côté des actions, les gestionnaires recherchent des sociétés créatrices de richesse de haute qualité, qui ont un avantage concurrentiel durable, d'excellentes équipes de direction alignées et des actions qui s'échangent en dessous de ce que les gestionnaires pensent être leur vraie valeur. Cette approche a donné des résultats cohérents avec une performance supérieure à la moyenne d'une année sur l'autre, comme en témoignent les Trophées FundGrade A+.
Ce processus d’investissement des gestionnaires a abouti à une performance ajustée au risque supérieure à la moyenne et constante dans toutes les classes d’actifs. Chacune des offres d’actions de Mawer a produit une performance de quartile supérieur à long terme. On ne peut en dire de même de leurs deux offres de titres à revenu fixe, l'une en obligations canadiennes et l'autre mondiale. Les gestionnaires de titres à revenu fixe utilisent un processus de type valeur relative qui recherche à la fois des obligations d'État et d'entreprises, qui offrent un cadre rendement-risque très attrayant. La performance a été plus mitigée par rapport aux stratégies en actions.
Le Fonds équilibré Mawer est une excellente solution tout-en-un qui investit dans une combinaison de fonds Mawer sous-jacents. La composition de l'actif est déterminée par le gestionnaire Greg Peterson en fonction de sa vision des perspectives risque-récompense. À la fin du mois de septembre, le fonds détenait 6 % de son actif en espèces, 32 % en obligations, 17 % en actions canadiennes, 20 % en actions américaines et le reste en actions internationales.
À la fin du mois de septembre, les principaux titres comprenaient le Fonds canadien d'obligations Mawer série O avec une pondération de 30,1 %, le Fonds d'actions américaines Mawer série O à 20,2 %, le Fonds d'actions internationales Mawer série O à 17,6 %, le Fonds d'actions canadiennes Mawer série O à 13,6 % et le Fonds mondial de petites capitalisations Mawer série O à 7,1 %.
Les performances sur toutes les périodes ont été excellentes. Un regard sur les 10 dernières années nous montre que le fonds a affiché des rendements supérieurs à la moyenne chaque année, sauf en 2016, où il a affiché une performance de troisième quartile. Au 30 novembre, le fonds affichait un taux de rendement composé annuel moyen de 7,6 % sur cinq ans, dépassant largement la moyenne de la catégorie de 4,5 %.
La volatilité est conforme à la catégorie, mais les rendements supérieurs à la moyenne ont entraîné une performance ajustée au risque bien supérieure à la moyenne. Le fonds a également fait un excellent travail en protégeant le capital sur les marchés baissiers. Pour les cinq années se terminant le 31 novembre, il n'a participé qu'à 81 % de la baisse de l'indice de référence.
En ce qui concerne les fonds équilibrés, ce fonds reste un excellent choix, principalement en raison de la qualité extrêmement élevée des fonds d'investissement sous-jacents, en particulier du côté des actions. Prenez en compte un RFG très faible de 0,91 % et il devient un excellent portefeuille de base pour les investisseurs autonomes et ceux qui utilisent des comptes à honoraires.
Fonds équilibré Mawer
Société : Gestion de Placements Mawer
Type de fonds : Équilibrés mondiaux neutres
FundGrade : A (novembre)
Trophée FundGrade A+ : 2014-2018
Style : Mélange
Niveau de risque : Faible à moyen
Frais d’acquisition : Sans frais
Convenance pour REER/FERR : Excellente
Gestionnaire : Greg Peterson, Steven Visscher
RFG : 0,91 %
Code du fonds : MAW104 (Sans frais)
Placement minimal : 5 000 $
Dave Paterson, CFA, est gestionnaire financier et expert en recherche de fonds de placement et en diligence raisonnable pour divers produits de placement.
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